銀行保險方案精選六篇

幼兒園經常開展活動，可以陶冶幼兒的情操，培養(yǎng)幼兒感情，通過活動或者游戲的形式，幼兒更加有興趣學習，具有提高幼兒學習效率的效果。為了活動可以正常進行，就需要先準備好活動的方案。那么，你知道有哪些幼兒活動方案嗎？小編為此仔細地整理了以下內容《銀行保險方案精選六篇》，請繼續(xù)閱讀本文相關內容！

銀行保險方案(篇1)

年xx支行與

“‘’爭霸”活動方案

借助“兩全保險（分紅型）”新產品上市契機，在各個網點營造良好的營銷氛圍，全力沖刺年底保險業(yè)務，特推出以下方案。

1、 活動目標：各加盟網點完成保費指標，常規(guī)保費共計10000份；

二、 活動對象：工行支行所有合作網點；

三、 時間：年月日—年月日；

四、 活動產品：

養(yǎng)老保險（獎金型）（年度保險年度、年度保險年度、年度保險年度）

五、 獎項設置：

1、 幸福爭霸獎：活動期間網點新單保費達萬（含）即可獲‘金世’霸主培訓名額個，達萬（含）獲培訓名額個，以此類推；

（注：培訓名額為清遠新銀盞浪漫溫泉假期兩天）

2贈送人民幣紀念冊（含金融沙龍）

a、 客戶投資萬／件≤期交＜萬／件贈送一套第五套（八同號）人民幣紀念冊；

b、 客戶投資萬／件≤期交＜萬／件贈送一套第四套（四同號）人民幣紀念冊；

c、 客戶投資萬／件≤期交＜萬／件贈送一套第四套（四同號）和一套第五套（八同號）人民幣紀念冊；

d、 投資1萬元/張≤到期款

e、 投資1萬元/張以下贈送第五套人民幣豹紀念冊。

六、產品推廣策略

、每個網點每日出一張單

每天“破零”預警考核：個金每天對沒有“破零”的網點進行通報，當某個網點出現連續(xù)三天沒有“破零”且完成進度低于時間進度的，網點主任需親自向個金部說明情況并制定出相應措施；當某個網點連續(xù)五天沒有“破零”，網點主任需親自向個金部老總說明情況并制定出相應措施，且壽安排培訓。

、借助產品優(yōu)勢、鎖定目標客戶

兩全保險（分紅型）產品是目前市場上唯一附加重疾分紅型產品，是xx分紅產品銷售xx，能吸引更多客戶購買，且有人民幣紀念冊禮品回饋客戶，要充分抓住機遇邀約客戶完成預定目標。

全面啟動區(qū)域市場開發(fā)，擴大產能

加強網點片區(qū)開發(fā)，主動出擊，實施走出去策略，以產說會、理財沙龍、聯誼會、答謝會、社區(qū)及專業(yè)市場宣傳等形式，全面啟動外拓市場營銷模式。

、每天工作追蹤和督導

每天通過郵件、短信、快報等形式對業(yè)務進展進行跟蹤監(jiān)督，訂單下達成功后立即進行短信通知和表揚。

、培訓支撐

月日前客戶經理班前、班后會做好方案宣導、產品及銷售培訓，協助網點做好技能提高、產品復習、網點布置、客戶約訪、理財沙龍舉辦協助等工作，月日進行全體銷售人員深化培訓，每周至少舉行次早會或夕會溝通學習。

銀行保險方案(篇2)

霞浦郵政局——中國人壽霞浦公司

營銷精英訓練營

訓 練 方 案

成立營銷精英訓練營目的：

培育出一批高素質、專業(yè)化的理財營銷精英。

營銷精英訓練營達成效果：

學員保持良好的服務營銷心態(tài)。 3、 學員樹立良好的學習心態(tài)。

學員擁有嫻熟的客戶開發(fā)能力。

營銷精英訓練營訓練方案

一、會議時間：

12.11至12.15，每天晚上19：30到20：30

二、地點：

縣郵政局9樓會議室

三、參會人員

四、會議安排

（一）啟動會

領導講話 激勵專題 結束

（二）夕會（ 1、夕會前的準備

（不定時）

（，主講人兼當天主持人

9、向成功出發(fā)

方案配套

時間：12.12-12.16

一、個人獎

活動期間標保達10萬以上且最高者給予500元的培訓基金獎勵；

二、組織獎

活動期間標保達20萬元以上的組給予500元的團隊培訓基金。

三、市局“收獲金秋”專項營銷方案

營銷精英訓練營學員須知

歡迎進入第*期營銷精英訓練營！

為期七天的訓練營，將讓您在實踐中體會到營銷的魅力；將讓您擁有化目標為現實的能力；將讓您學會用更積極的態(tài)度去遨游人生。重塑人生，在此一舉！

一、開營時間： 2012.12.11

會議時間：每天晚上地點：

縣郵政局

9樓會議室

三、入營規(guī)定

領帶；女士著行服、領帶。(搭檔著司服)

批準后方可準假。遲到樂捐10元，事假樂捐20元，病假樂捐10元，未請假者按曠工處理樂捐40元。

3、訓練期間不得接聽手機，同時手機應該關閉或調至振動檔。若違反規(guī)定，一次樂捐10元。

銀行保險方案(篇3)

各位伙伴大家好，輪到我們上臺了，三句半來做分享，鼓掌。

我們四個臺上站，演個節(jié)目大家看，自己編的三句半，開練。

XXXX今成立，所有伙伴齊努力，創(chuàng)造佳績來獻禮，恭喜。

創(chuàng)業(yè)之路風雨多，許多伙伴沒經過，如今XX開門紅，感動。

XXXX一開業(yè)，人力就是一千多，其他公司見了咱，莫脾氣!

XX老總XXX，籌建工作真內行，引進同業(yè)群英會，真美!

還有營銷咱X總，內功外功全都有，打造XX鐵隊伍，剛剛的!

XX公司大發(fā)展，X分兒女要露臉，各項指標爭第一，莫問題!

營銷部的工作忙，每天上班時間長，看在眼里疼在心，發(fā)獎金!

培訓人員好樣的，各項工作抓的細，外勤感到很滿意，應該的!

工作辛苦是后援，工作再累心里甜，只要外勤能發(fā)展，愿意!

內勤外勤是一家，扎根XX建設它，做大保費和隊伍，持股!

XX公司才成立，今年要爭一口氣，全國系統(tǒng)咱第幾?第一!

眾人拾柴火焰高，同業(yè)見咱沒了招，打的對手見了咱，綿綿的!

今天大家都高興，我們出力也歡喜，等下X總要請咱，吃好的!

我們幾個三句半，說的出汗嘴也干，希望大家都喜歡，咋沒掌聲呢?

XX英雄好兒女，明年此時再相聚;后面還有好節(jié)目，走咧!

領導同事大家好，虎年馬上要來到，我們先來拜個年，新年好!

今天說段三句半，說得不好多包涵，不管說得好不好，請鼓掌!

要說牛年事挺多，六十華誕迎世博，大家耐心聽我說，羅嗦!

全球寒冬都喊冷，新規(guī)出臺不好整，不想業(yè)績卻依舊，上升!

人保建司六十載，曲曲紅歌抒情懷，我司把那頭名摘，精彩!

為啥成績這么好，統(tǒng)籌領導很重要，領導班子一條心，協調!

再說外勤的辛苦，忙完周一忙周五，渾身解數談業(yè)務，拉客戶!

內勤事務很瑣碎，加班都覺無所謂，每份付出都珍貴，看到都累!

超額完成又一年，看到成績喜萬千，代表大家表心愿，多發(fā)錢!

新年又下新指標，任務再翻也不高，大家齊心共努力，準超!

為了今天聯歡會，我們辛苦來準備，下面還有好節(jié)目，撤退!

領導同事大家好，虎年馬上要來到，我們先來拜個年，新年好!

今天說段三句半，說得不好多包涵，不管說得好不好，請鼓掌!

要說牛年事挺多，六十華誕迎世博，大家耐心聽我說，羅嗦!

全球寒冬都喊冷，新規(guī)出臺不好整，不想業(yè)績卻依舊，上升!

人保建司六十載，曲曲紅歌抒情懷，我司把那頭名摘，精彩!

為啥成績這么好，統(tǒng)籌領導很重要，領導班子一條心，協調!

再說外勤的辛苦，忙完周一忙周五，渾身解數談業(yè)務，拉客戶!

內勤事務很瑣碎，加班都覺無所謂，每份付出都珍貴，看到都累!

超額完成又一年，看到成績喜萬千，代表大家表心愿，多發(fā)錢!

新年又下新指標，任務再翻也不高，大家齊心共努力，準超!

為了今天聯歡會，我們辛苦來準備，下面還有好節(jié)目，撤退!

銀行保險方案(篇4)

人壽銀行保險實踐“打造個性化營銷模式”的培訓工作

重點，圍繞 人壽籌備的工作部署，打造在新市場形勢下具有全面技能的優(yōu)秀業(yè)務團隊，奠定

人壽銀行保險的市場地位。

一、培訓規(guī)劃指導思想通過講師隊伍建設、教材編寫及培訓制度制定，爭取建立和推廣各層級制式化培訓，使

業(yè)務隊伍逐步成熟、穩(wěn)定，為業(yè)務快速發(fā)展提供有力支持。

（一） 、培訓理念

教材統(tǒng)一化，教務規(guī)范化，講師專業(yè)化，考核制度化。

（二） 、培訓目標

實現培訓是最大的福利，建立最優(yōu)秀的培訓系統(tǒng)。

（三） 、培訓管理

建立銀保培訓指標考核，培訓考核指標明確為課時數、培訓班召開頻次、3個月新人舉

績率新人機構負責人薪酬考核

辦法掛鉤，實現績效牽引。

（四） 、培訓的基本原則 培訓的基本原則以傳授專業(yè)知識和技巧為主，重在訓練和輔導，目的在于使外勤員工培

養(yǎng)良好的工作習慣，以熱忱的態(tài)度投身工作。 培訓分為對內和對外兩個方面。采取多樣化的教學方法和手段。

二、培訓隊伍打造

兩支專業(yè)隊伍是培訓管理與培訓授課力量的基礎，包括講師和兼講隊伍。

（一） 講師隊伍

2014年，總公司培訓部對講師的要求不僅在于專注培訓授課，更要求講師具備培訓管理

和培訓授課的雙技能，對分公司講師隊伍能夠實現專崗專責，系統(tǒng)培養(yǎng)，具體表現為：

規(guī)范、利益等行為；

2、 培訓部講師定崗定責，明確考核指標

3、 培訓部內部集體備課制，培訓部內部以月為單位實施集體備課制度，持續(xù)提升講師個人授課水平。

（二） 兼職講師

2、 總公司星級兼講與分公司兼講分別培養(yǎng)；

3、 季度兼講研修以各項培訓課程授權為主。

群英會、競賽方案傾斜。

三、培訓課程規(guī)劃

（一）對內培訓

建立一套有利于員工長遠發(fā)展的、適合業(yè)務人員不同發(fā)展階段需求的培訓課程，讓適當的人在適當的時候接受適當的培訓。

理解、認同壽險行業(yè)和公司的企業(yè)文化、經營 理念及發(fā)展戰(zhàn)略，培訓他們對公司的忠誠度和歸屬感；讓他們掌握基本的壽險銷售技能和商品知識，了解和學會銷售公司的產品，建立正確的價值觀和團隊合作精神，初步養(yǎng)成良好的職業(yè)行為習慣。培訓對象：新入司的銀保業(yè)務員培訓時間、課程設置及課時安排：

1、公司與企業(yè)文化 2 課時

2、前程規(guī)劃 1 課時

3、壽險意義與功用 2 課時

4、商業(yè)銀行概述1 課時

5、產品介紹 4 課時

6、銀保專業(yè)化推銷流程2課時

7、展業(yè)禮儀 1 課時

8、客戶經理工作職責 1 課時

9、網點開拓與維護 2 課時

實務操作介紹2 課時

十筆試實施單位：分公司培訓部

課程設置及課時安排：

1、風險與保險2課時

2、我國的保險市場與法律制度 1課時

3、保險公司與經營管理 1課時

4、保險合同總論 3課時

5、財產保險合同 1課時

6、財產保險實務 1課時

7、人身保險合同 2課時

8、人身保險實務 2課時

9、保險代理人1課時

保險代理合同 1課時

保險代理人的法律責任 1課時考核： 模擬考試 培訓方法：輔導與答疑相結合 培訓教材：《保險代理基礎知識》 《保險代理人資格仿真題》 實施單位：分公司培訓部

3、客戶經理基技能提升培訓培訓目標：強化學員推銷技巧，提升生產性和留存率，樹立專業(yè)化推銷形象 培訓對象：將轉正和己轉正的客戶經理培訓時間：課程設置及課時安排培訓內容：

1、銀保銷售特點 1課時

2、個人目標設定與管理 2課時

3、專業(yè)化推銷技能 2課時

4、時間管理 2課時

5、認識核保與理賠 2課時

6、保全知識 1課時

7、業(yè)務員品質管理 2課時

8、活動量管理1課時

考核：筆試培訓方法：討論、角色扮演、案例研討實施單位：分公司培訓部

課程設置及課時安排：

1、渠道經理的工作職責1課時

2、單位活動規(guī)劃與執(zhí)行2課時

3、銀代專業(yè)化推銷流程3課時

4、激勵與輔導技巧 2課時

5、如何做好網點培訓 2課時

角色扮演、案例分析。實施單位：總、分公司培訓部

試講培訓方法：演講和分組研討 培訓教材：《ptt講師操作手冊》《ptt講師培訓投影片》 實施單位：總公司培訓部

6、二次開發(fā)客戶技能提升培訓 培訓目標：提高銀?？蛻艚浝韨€人銷售壽險的能力，從粗放式銷售轉向深入挖掘客戶壽

險需求。培訓對象：所有銀?？蛻艚浝?培訓時間：課程設置及課時安排： 時 間：集中式培訓3-4天，配合以日常晨會反復培訓及話術通關 內 容： 暫定

1、保險解決兩大問題 2課時

2、保險四大賬戶 2課時

3、銷售流程講解 2課時

保額銷售 2課時

5、客戶需求分析 2課時

6、電話銷售課程 2課時

角色扮演、案例分析。實施單位：分公司培訓部

（二）對外培訓

專業(yè)化的理財營銷精英。營銷精英訓練營達成效果：

學員保持良好的服務營銷心態(tài)。 3、 學員樹立良

好的學習心態(tài)。

學員擁有嫻熟的客戶開發(fā)能力。營銷精英訓練營訓練方案

一、會議時間：

12.11至12.15，每天晚上19：30到20：30

二、地點：

縣郵政局9樓會議室

三、參會人員

四、會議安排

（一）啟動會

領導講話 激勵專題 結束

（二）夕會（ 1、夕會前的準備

（不定時） 4、喜訊播報： 成績通報 （5

分鐘）

（，主講人兼當天主持人

9、向成功出發(fā)

方案配套

時間：12.12-12.16

一、個人獎

1、快槍手獎：在5天的訓練營期間每天10點前出單第一個出單的人員為快槍手，獎50

元禮品份； 2、活動期間標保達10萬以上且最高者給予500元的培訓基金獎勵；

二、組織獎

1、本次訓練營分兩組對抗，按每天的目標完成情況定勝負，在當天的夕會上負方需向勝

方表演即性節(jié)目。 2、活動期間標保達20萬元以上的組給予500元的團隊培訓基金。

三、市局“收獲金秋”專項營銷方案 營銷精英訓練營學員須知

歡迎進入第*期營銷精英訓練營！ 為期七天的訓練營，將讓您在實踐中體會到營銷的魅力；將讓您擁有化目標為現實的能

力；將讓您學會用更積極的態(tài)度去遨游人生。重塑人生，在此一舉！

一、開營時間： 地點： 縣郵政局

9樓會議室

三、入營規(guī)定

領帶；女士著行服、領帶。(搭檔著司服)

2、 訓練期間不得無故缺席，必須提前10分鐘到達訓練地點，有事須事先請假，經領導

小組（分行行成）批準后方可準假。遲到樂捐10元，事假樂捐20元，病假樂捐10元，未請

假者按曠工處理樂捐40元。

3、訓練期間不得接聽手機，同時手機應該關閉或調至振動檔。若違反規(guī)定，一次樂捐

10元。

4、訓練期間每天應該認真填寫工作日志。若違反規(guī)定，一次樂捐10元。篇三：生命銀

?？蛻艚浝硇氯税嗯嘤栔v師手冊 生命人壽銀代系列理財經理 《新人基礎培訓課程》 生命人壽保險股份有限公司總公司銀代管理本部

二○一○年二月 編者說明

在中國加入wto的今天，國外保險公司紛紛登陸中國保險市場。中國的保險業(yè)面臨前所

未有的挑戰(zhàn)，而壽險行業(yè)的競爭就是人才的競爭，人才一靠引進，二靠培養(yǎng)，而培訓是培養(yǎng)

專業(yè)的高素質人才的關鍵。因此，生命人壽在成立之初就確定了“以需求為導向，以培訓文

化為指導，以提高員工素質和產能為目標，注重訓練和追蹤”的培訓體系，并以“攜手提升

生命價值”作為公司的`核心文化理念。 新人基礎培訓是壽險銷售人員職業(yè)生涯中重要的培訓之一，是制式培訓的重要組成部分。

壽險銷售人員能否堅定對保險的信心，能否堅定對公司的信心，進而從事壽險工作，新人基

礎培訓起著關鍵的作用。因此規(guī)范新人基礎培訓的內容和操作模式，建立新人育成培訓體系，

提高新人基礎培訓的質量是非常必要的。為此總公司銀代管理本部根據目前各分公司新人基

礎培訓的實際運作情況，整合各分公司的資源，編寫《銀代理財經理新人基礎培訓操作手冊》。本手冊的編訂得到了生命人壽總公司銀代管理本部各位領導的親自指導，也得到了北京、

上海、安徽、河南、重慶等分公司的大力支持，同時也凝聚了總公司銀代管理本部部分伙伴

的心血。參加本書編輯工作的人員有：方光維、孫海燕、周彬、王潤棽、趙曉東、李金峰、張志

群。 因時間緊張，難免有疏漏之處，請不吝賜教，以便修改。 生命人壽總公司銀代管理本部二o一o年二月 目 錄

新人育成模式 4 新人基礎培

訓班課程表期望效果及授課

講師資格要求6 訓前說明

會8 第一章行業(yè)展

望15 第二章生命人壽公司簡

介22 第三章銀行保險概

述27 第四章壽險的意義與功

用47 第五章商務禮

儀66 第六章打破舒適

圈89 第七章金融基礎知

銀行保險方案(篇5)

為切實做好防范化解非法集資風險工作，有效化解各類非法集資風險隱患。根據《關于開展2019年銅官區(qū)非法集資風險排查整治活動的通知》(區(qū)處非辦〔2019〕2號)文件要求，結合我社區(qū)實際,在全社區(qū)范圍內開展排查非法集資等非法金融活動風險工作，現將相關情況匯報如下:?

一、提高認識，加強組織領導?

防范化解非法集資風險，打擊處置非法集資工作，事關改革發(fā)展大局、經濟金融穩(wěn)定、群眾財產安全、社會穩(wěn)定和諧以及黨和政府的形象,必須警鐘常鳴,常抓不懈。為切實抓好此項工作，我社區(qū)成立了黨工委書記為組長，相關部門為成員的專項工作領導小組。建立由主要領導親自抓、分管領導具體抓、各有關職能部門共同參與的工作機制。利用周例會、部門例會的時間，對非法集資風險排查工作進行動員部署，切實做到思想認識到位，組織領導到位，工作落實到位，確保此次工作順利開展。

二、形式多樣，宣傳排查并舉

社區(qū)各部門既各司其責,主動作為,宣查并舉;又強化協作,打組合拳,綜合施策,有力有序推進排查工作。? ??

一是全面清除非法廣告。專項清理公共場所和居民樓內出現的張貼式、印章式“應急貸款”、“民間借貸服務”、“貸款擔保”、“大小額貸款”等發(fā)放貸款內容的非法小廣告。

二是部門宣傳形式多樣。采取發(fā)放宣傳資料、微信推送等多種形式,大力宣傳非法集資的危害性和依法懲處非法集資的法律法規(guī)。及時向社區(qū)內廣大長者和員工通報非法集資的新形式和特點。

三是媒體宣傳全面覆蓋。在前臺公布舉報電話,對舉報人進行保密承諾,做到非法集資無可乘之機。同時,通過短信、微信平臺等向長者和員工公告非法集資的風險和危害性,提高社會公眾的風險意識和識別能力,引導群眾遠離非法集資。

三、履職盡責,開展風險排查

我社區(qū)主動作為,多渠道、廣角度對非融資性擔保、投融資中介、私募股權投資、網絡借貸、農民專業(yè)合作社、典當行等重點領域開展風險排查。經查,我單位目前未發(fā)現融資機構、網絡借貸等存在非法集資的問題。

四、常抓不懈,防范“非集”事件

防范化解、打擊處置非法集資工作是一項長期、復雜而艱巨的工作,必須警鐘常鳴,常抓不懈。

一是進一步強化工作督導。加大督導工作力度,全面提高防范、打擊和處置非法集資工作效率。

二是進一步夯實協調機制。切實履行組織協調和督促指導職責,建立防范、打擊和處置非法集資部門聯動工作機制,保證各項措施得到落實。

三是進一步加強信息通報。組織分析防范、打擊和處置非法集資工作情況,做好向上級主管部門信息報告、通報等工作。

銀行保險方案(篇6)

為切實做好防范化解非法集資風險工作，嚴厲打擊和處置非法集資，有效化解各類非法集資風險隱患。根據省分公司相關文件精神及相關要求，結合夢境營銷服務部實際情況，在全司范圍內開展排查非法集資風險工作，現將相關情況匯報如下:

一、孟津縣營銷服務部排查情況

1、提高認識，加強組織領導

防范化解非法集資風險，打擊處置非法集資工作，必須警鐘常鳴，常抓不懈。為切實抓好此項工作，成立了以經理王瑪珂為組長，全體員工為成員的專項工作領導小組。切實做到思想認識到位，組織領導到位，工作落實到位，確保此次工作順利開展。

2、形式多樣，宣傳排查并舉

一是全面清除非法廣告。專項清理辦公場所周邊出現的張貼式、印章式“應急貸款”、“民間借貨服務”、“貨款擔保”、“大小額貸款”等發(fā)放貸款內容的非法小廣告。

二是宣傳形式多樣。采取張貼橫幅、張貼海報、發(fā)放宣傳資料等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性和依法您處非法集資的法律法規(guī)。及時向員工和客戶通報非法集資的新

形式和特點。

二、常抓不懈，防范“非集”事件

防范化解、打擊處置非法集資工作是一項長期、復雜而艱巨的工作，必須警鐘常鳴，常抓不懈。

三、下步工作打算

一是進一步強化工作督導。加大宣傳力度，全面提高防范、打擊非法集資。

二是進一步夯實協調機制。切實履行職責，建立防范、打擊和處置非法集資部門聯動工作機制，保證各項措施得到落實。

三是進一步加強信息通報。做好上級金融部門和人行信息報告等工作。

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