保險(xiǎn)年終工作計(jì)劃

保險(xiǎn)年終工作計(jì)劃。

為了增加我在職場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力，我需要不斷提升自己的工作能力。在我們的工作中，工作計(jì)劃非常關(guān)鍵。工作計(jì)劃就像一本指南，幫助我們克服未來可能遇到的困難和挑戰(zhàn)。為了滿足您的需求，我們精心整理了“保險(xiǎn)年終工作計(jì)劃”，希望對(duì)您有所啟發(fā)！

保險(xiǎn)年終工作計(jì)劃 篇1

保險(xiǎn)公司年度工作計(jì)劃

保險(xiǎn)行業(yè)是一項(xiàng)重要的服務(wù)行業(yè)，也是為社會(huì)穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量的行業(yè)之一。作為保險(xiǎn)公司，制定一年的工作計(jì)劃是保障其發(fā)展、提高服務(wù)質(zhì)量、提高員工素質(zhì)的必要手段。

一、協(xié)調(diào)上下游，拓展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展基于上游保險(xiǎn)代理、下游客戶需求兩方面因素。保險(xiǎn)公司要在協(xié)調(diào)上下游的過程中，制定科學(xué)的運(yùn)營(yíng)模式，確保保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展。

1. 加強(qiáng)與上游保險(xiǎn)代理的溝通和合作，并逐步轉(zhuǎn)型為獨(dú)立自主的保險(xiǎn)代理；

2. 積極探索下游客戶需求，及時(shí)調(diào)整銷售策略，推出符合客戶需求的保險(xiǎn)產(chǎn)品。

二、營(yíng)銷創(chuàng)新，提高營(yíng)銷效率

營(yíng)銷創(chuàng)新是提高營(yíng)銷效率的重要手段。保險(xiǎn)公司應(yīng)不斷創(chuàng)新營(yíng)銷方式、提高營(yíng)銷技能、策劃優(yōu)秀活動(dòng)，從而不斷提高客戶的滿意度、忠誠(chéng)度和增強(qiáng)市場(chǎng)影響力。

1. 深入分析市場(chǎng)，制定營(yíng)銷計(jì)劃，開展精準(zhǔn)的目標(biāo)客戶推廣；

2. 結(jié)合數(shù)字化營(yíng)銷趨勢(shì)，探索網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷、社交媒體營(yíng)銷、手機(jī)應(yīng)用營(yíng)銷等多種新型營(yíng)銷方式；

3. 營(yíng)銷活動(dòng)策劃要求從細(xì)節(jié)入手，不斷提高活動(dòng)的影響度、可感性和參與度。

三、服務(wù)創(chuàng)新，提高服務(wù)水平

服務(wù)是保險(xiǎn)公司最大的競(jìng)爭(zhēng)力之一。提高服務(wù)質(zhì)量、優(yōu)化服務(wù)流程、創(chuàng)新服務(wù)方式，可提高客戶的滿意度和忠誠(chéng)度，也可提高保險(xiǎn)公司的市場(chǎng)聲譽(yù)。

1. 設(shè)立客戶服務(wù)中心，為客戶提供全天候、全方位的服務(wù)支持；

2. 加強(qiáng)投訴處理流程，及時(shí)反饋客戶信息，盡快解決投訴；

3. 制定新型保險(xiǎn)服務(wù)（如“私人定制”服務(wù)、定期保養(yǎng)服務(wù)），實(shí)現(xiàn)服務(wù)升級(jí)。

四、人才培養(yǎng)，提高員工素質(zhì)

保險(xiǎn)公司的成功發(fā)展，離不開專業(yè)、高素質(zhì)、具有豐富經(jīng)驗(yàn)和卓越業(yè)績(jī)的員工。為此，保險(xiǎn)公司必須注重員工培訓(xùn)，提升員工素質(zhì)。

1. 制定針對(duì)不同崗位員工的培訓(xùn)計(jì)劃，加強(qiáng)員工崗位培訓(xùn)、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)、管理技能培訓(xùn)；

2. 加強(qiáng)管理制度建設(shè)，完善考核評(píng)價(jià)體系，激勵(lì)員工發(fā)揮自己的才能。

五、信息化建設(shè)，提高管理效率

信息化建設(shè)是保險(xiǎn)公司加強(qiáng)管理、提高效率的重要手段。通過信息化手段，可實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)精細(xì)化管理、工作流程自動(dòng)化等一系列管理創(chuàng)新，提高管理效率和服務(wù)水平。

1. 強(qiáng)化信息安全管理，確保敏感數(shù)據(jù)不泄露，保障客戶權(quán)益；

2. 加強(qiáng)信息應(yīng)用開發(fā)，開發(fā)適合保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)的信息化應(yīng)用系統(tǒng)；

3. 推行數(shù)據(jù)分析和決策支持系統(tǒng)，提供數(shù)據(jù)分析、快速?zèng)Q策、問題追蹤和協(xié)調(diào)等功能。

綜上所述，保險(xiǎn)公司年度工作計(jì)劃是一項(xiàng)全面綜合的計(jì)劃，包括營(yíng)銷、服務(wù)、人才和信息化等多個(gè)方面。通過執(zhí)行這些計(jì)劃，保險(xiǎn)公司可持續(xù)發(fā)展，為客戶提供更好的服務(wù)，為社會(huì)貢獻(xiàn)更多的力量。

保險(xiǎn)年終工作計(jì)劃 篇2

2022年是我公司謀求發(fā)展、大踏步前進(jìn)的一年。工作會(huì)更加艱巨，激烈的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)給我們帶來更大的壓力。我們只能面對(duì)現(xiàn)實(shí)，化壓力為動(dòng)力，不斷進(jìn)步。為了換取更大的發(fā)展，新的一年我將從以下幾個(gè)方面入手：

1.增強(qiáng)主動(dòng)學(xué)習(xí)的意識(shí)。合理安排工作時(shí)間，加強(qiáng)自主學(xué)習(xí)，不斷提高職業(yè)素質(zhì)和管理能力。

2.注重團(tuán)隊(duì)意識(shí)和大局意識(shí)。積極工作，正確面對(duì)困難和壓力，積極尋求解決辦法，加強(qiáng)營(yíng)銷服務(wù)部隊(duì)伍建設(shè)。

3.深入了解營(yíng)銷人員的生活、工作和學(xué)習(xí)，從創(chuàng)新發(fā)展的角度，改變營(yíng)銷人員的業(yè)務(wù)發(fā)展方式，提高營(yíng)銷人員的工作效率和忠誠(chéng)度營(yíng)銷人員。

4、加強(qiáng)部門營(yíng)銷人員管理，確保部門業(yè)務(wù)平穩(wěn)有序發(fā)展，努力全面完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)。

5. 提高門檻，拓寬渠道，加大營(yíng)銷人員的招聘力度，本著優(yōu)缺不劣的原則，吸納社會(huì)優(yōu)秀人才加入我們的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，并招募最優(yōu)秀的人才。 .同時(shí)，加強(qiáng)部門人員培訓(xùn)。

最后，相信2022年我們會(huì)做得更好，xx公司的未來會(huì)更加輝煌！

保險(xiǎn)年終工作計(jì)劃 篇3

保險(xiǎn)公司個(gè)人年度工作總結(jié)及明年工作計(jì)劃

一、年度工作總結(jié)

2020年度是一個(gè)充滿挑戰(zhàn)和機(jī)遇的一年。面對(duì)新冠疫情和經(jīng)濟(jì)下滑的雙重壓力，我們公司積極調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，加強(qiáng)內(nèi)部管理，謀求發(fā)展突圍。

一、市場(chǎng)開拓方面

在市場(chǎng)拓展方面，我們加強(qiáng)與各大銀行、基金公司、券商等合作，不斷提升公司的品牌知名度。在產(chǎn)品創(chuàng)新上，我們針對(duì)疫情期間保險(xiǎn)需求的變化，推出了包括在線理賠、家庭管家等一系列新產(chǎn)品，極大地滿足了客戶的需求。

二、團(tuán)隊(duì)建設(shè)方面

公司相信員工是公司最寶貴的財(cái)富，為了提升員工的素質(zhì)，我們注重培訓(xùn)，加強(qiáng)內(nèi)部交流，提升團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，并推行了創(chuàng)新的激勵(lì)政策，激發(fā)員工的工作熱情和創(chuàng)造力。

三、風(fēng)險(xiǎn)管理方面

對(duì)于保險(xiǎn)公司而言，風(fēng)險(xiǎn)控制更是關(guān)鍵。公司加強(qiáng)了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制的認(rèn)識(shí)，建立了更加完善的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，同時(shí)，加強(qiáng)了合規(guī)意識(shí)，確保公司運(yùn)營(yíng)合法合規(guī)。

2020年度的工作成績(jī)值得我們自豪，但也暴露出了一些問題，其中最重要的是公司的數(shù)字化建設(shè)還需要進(jìn)一步加強(qiáng)，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程。

二、明年工作計(jì)劃

2021年度，公司的主要工作任務(wù)是數(shù)字化轉(zhuǎn)型。具體來說，我們的重點(diǎn)如下：

一、加強(qiáng)數(shù)字化建設(shè)和信息安全保障能力

隨著人們對(duì)于數(shù)字化服務(wù)需求的不斷增加，保險(xiǎn)公司必須順應(yīng)市場(chǎng)需求，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程，提供更加高效、方便、可靠的服務(wù)。在數(shù)字化建設(shè)方面，公司將采用先進(jìn)的技術(shù)手段，完善內(nèi)部管理系統(tǒng)，提升工作效率。在信息安全保障方面，公司將加強(qiáng)內(nèi)部員工教育，提升員工安全意識(shí)，并增加相關(guān)技術(shù)投入，確?？蛻粜畔踩?。

二、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和服務(wù)質(zhì)量

我們將進(jìn)一步加大產(chǎn)品創(chuàng)新，針對(duì)市場(chǎng)需求，研發(fā)滿足不同群體需求的保險(xiǎn)服務(wù)。在服務(wù)質(zhì)量方面，公司將深化“客戶至上”的理念，優(yōu)化售前、售中和售后服務(wù)流程，打造更加貼心、優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)品牌。

三、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)

員工是公司最重要的資源，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進(jìn)程中，必須將員工的知識(shí)技能和工作經(jīng)驗(yàn)?zāi)芰εc數(shù)字化相結(jié)合，以更好地服務(wù)客戶。公司將進(jìn)一步完善培訓(xùn)機(jī)制、提高員工的數(shù)字化能力、激勵(lì)員工積極性和創(chuàng)造力，打造員工更加團(tuán)結(jié)、合作、進(jìn)取的企業(yè)氛圍。

總之，2021年度，我們將繼續(xù)堅(jiān)持“客戶至上、創(chuàng)新發(fā)展”的理念，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程，強(qiáng)化產(chǎn)品、質(zhì)量和服務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，通過科技手段來提高工作效率，實(shí)現(xiàn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

保險(xiǎn)年終工作計(jì)劃 篇4

為更好地完善人口和計(jì)劃生育利益導(dǎo)向機(jī)制，落實(shí)社會(huì)救助政策，維護(hù)城鄉(xiāng)計(jì)劃生育低保對(duì)象的生存權(quán)和健康權(quán)，充分發(fā)揮醫(yī)療救助功能，有效解決計(jì)劃生育家庭意外傷害的就醫(yī)難題，讓他們共享經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果.認(rèn)真貫徹落實(shí)中央十部委,關(guān)于廣泛開展生育關(guān)懷行動(dòng)的通知精神 創(chuàng)新具有計(jì)劃生育特色的宣傳教育活動(dòng)，采取計(jì)生部門補(bǔ)一點(diǎn)、的方式為計(jì)劃生育家庭投保，并將承保對(duì)象從個(gè)人擴(kuò)展到計(jì)劃生育家庭成員，切實(shí)關(guān)懷、關(guān)愛計(jì)劃生育家庭，進(jìn)一步提高計(jì)劃生育家庭抵御風(fēng)險(xiǎn)能力。為切實(shí)做好全縣xx年計(jì)劃生育家庭意外傷害保險(xiǎn)工作，推進(jìn)和諧計(jì)生、和諧社會(huì)建設(shè)，是推動(dòng)人口和計(jì)劃生育工作、穩(wěn)定低生育水平、提高人口素質(zhì)、平抑出生人口性別比、解除計(jì)劃生育家庭后顧之憂的一項(xiàng)有效舉措，是號(hào)召育齡群眾積極響應(yīng)國(guó)家政策自覺實(shí)行計(jì)劃生育的重要手段?，F(xiàn)將全縣開展xx年計(jì)劃生育家庭意外傷害保險(xiǎn)工作的有關(guān)事項(xiàng)如下：

一、 保險(xiǎn)內(nèi)容

(一)凡符合計(jì)劃生育政策的家庭，其夫婦年齡在65周歲以下，子女年齡在1周歲以上者，均可作為被保險(xiǎn)人參加保險(xiǎn)。

(二)保險(xiǎn)費(fèi)為：每年每個(gè)家庭每份30元，保險(xiǎn)金額每份20000元，其中意外傷害死亡保險(xiǎn)金額18000元，意外傷害住院醫(yī)療保險(xiǎn)金20xx元。

(三)保險(xiǎn)期限：一年(xx年9月1日xx年8月31日)。

二、參保范圍

(一)農(nóng)村獨(dú)生子女戶;

(二)農(nóng)村雙女戶;

(三)城鎮(zhèn)獨(dú)生子女戶和其他計(jì)劃生育家庭戶;

(四)參保對(duì)象為每個(gè)家庭兩代人(即父母和子女)。

三、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)及辦理方式、時(shí)間

(一)農(nóng)村獨(dú)生子女戶：以一戶一份30元計(jì)，縣人口和計(jì)劃生育局補(bǔ)助10元，鎮(zhèn)計(jì)生辦補(bǔ)助10元，農(nóng)村獨(dú)生子女戶出10元;

(二)農(nóng)村雙女戶：以一戶一份30元計(jì)，縣人口和計(jì)劃生育局補(bǔ)助10元，雙女家庭戶出20元;

(三)城鎮(zhèn)獨(dú)生子女和其他計(jì)劃生育家庭戶，以一戶一份30元計(jì),自出30元;

(四)各村(社區(qū))保險(xiǎn)業(yè)務(wù)由村委會(huì)負(fù)責(zé)辦理，填寫相關(guān)表冊(cè)后和保險(xiǎn)費(fèi)一并上交鎮(zhèn)計(jì)生辦，鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和學(xué)校由鎮(zhèn)計(jì)生辦負(fù)責(zé)辦理;

(五)每戶家庭最多可辦理兩份。

(六)辦理時(shí)間：xx年8月20日xx年8月30日。

四、目標(biāo)任務(wù)及獎(jiǎng)懲措施

(一)目標(biāo)任務(wù)。xx年全縣計(jì)劃生育意外傷害保險(xiǎn)任務(wù)目標(biāo)是 戶，各村(社區(qū))具體完成目標(biāo)任務(wù)分解情況見《xx年計(jì)劃生育家庭意外傷害保險(xiǎn)任務(wù)目標(biāo)表》，鎮(zhèn)直各單位和學(xué)校的計(jì)劃生育家庭意外傷害保險(xiǎn)工作由鎮(zhèn)計(jì)生辦協(xié)調(diào)組織開展。

(二)獎(jiǎng)懲辦法。對(duì)各村(社區(qū))開展計(jì)劃生育家庭意外傷害保險(xiǎn)工作實(shí)行獎(jiǎng)懲考核：完成100%的每戶獎(jiǎng)2.5元;完成90%99%的每戶獎(jiǎng)2元;完成80%89%的每戶獎(jiǎng)1.5元;完成70%79%的不獎(jiǎng)不懲;完成率低于70%的從年終責(zé)任制兌現(xiàn)懲200元;超任務(wù)完成的按實(shí)際超額完成戶數(shù)每戶獎(jiǎng)1元。

五、工作要求

做好xx年全鎮(zhèn)計(jì)劃生育家庭意外傷害保險(xiǎn)工作，時(shí)間緊，任務(wù)重，全縣各村(社區(qū))、各部門要進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，搞好宣傳動(dòng)員，切實(shí)抓緊抓實(shí)抓好，大力營(yíng)造社會(huì)氛圍，做到家喻戶曉，人人皆知。

(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，提高認(rèn)識(shí)。為推進(jìn)此項(xiàng)工作深入開展，取得成效，鎮(zhèn)上成立了以鎮(zhèn)人民政府主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在鎮(zhèn)計(jì)生辦，具體負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作的宣傳動(dòng)員、培訓(xùn)指導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和組織實(shí)施。全縣各村(社區(qū))、各部門要進(jìn)一步增強(qiáng)開展計(jì)劃生育家庭意外傷害保險(xiǎn)對(duì)提高計(jì)劃生育家庭抵御風(fēng)險(xiǎn)能力的認(rèn)識(shí)，將此項(xiàng)工作作為貫徹落實(shí)中央十部委,關(guān)于廣泛開展生育關(guān)懷行動(dòng)的通知精神的一項(xiàng)重要內(nèi)容，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌安排，強(qiáng)化措施，落實(shí)責(zé)任，積極動(dòng)員、組織計(jì)劃生育家庭自愿參保。

(二)強(qiáng)化宣傳，形成氛圍。各村(社區(qū))、各部門要采取多種形式，加大對(duì)計(jì)劃生育家庭意外傷害保險(xiǎn)的宣傳力度，廣泛宣傳計(jì)劃生育保險(xiǎn)利國(guó)利民的好處，使計(jì)劃生育家庭意外傷害保險(xiǎn)做到家喻戶曉，人人皆知，促使計(jì)劃生育家庭普遍樹立保險(xiǎn)意識(shí)，激發(fā)廣大群眾參保投保的意愿，提高參加保險(xiǎn)的積極性和自覺性，為做好計(jì)劃生育家庭意外傷害保險(xiǎn)工作營(yíng)造良好的輿論氛圍和奠定良好的群眾基礎(chǔ)。

(三)注重細(xì)節(jié)，確保質(zhì)量。在開展具體工作中，各村(社區(qū))、各部門要以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，嚴(yán)格按照保險(xiǎn)內(nèi)容和參保范圍等要求做好辦理工作，要充分注重參保人員信息的準(zhǔn)確性，確保辦理工作質(zhì)量，堅(jiān)決杜絕因工作失誤導(dǎo)致的理賠案件。

(四)搞好服務(wù)，取信于民。計(jì)生部門和人保公司作為計(jì)劃生育家庭意外傷害保險(xiǎn)的具體操作者，要將計(jì)劃生育優(yōu)質(zhì)服務(wù)的理論引入計(jì)劃生育保險(xiǎn)工作承保、理賠等各個(gè)環(huán)節(jié)中：一是要堅(jiān)持宣傳引導(dǎo)

和群眾自愿投保的原則，不準(zhǔn)強(qiáng)制辦理，不準(zhǔn)搭車辦理，杜絕騙?，F(xiàn)象，切實(shí)維護(hù)群眾的合法權(quán)益;二是堅(jiān)持服務(wù)上門的原則，上門宣傳、上門辦理手續(xù)、上門理賠，方便群眾、服務(wù)群眾，把好事辦好;三是對(duì)被保險(xiǎn)家庭在承保范圍內(nèi)出現(xiàn)意外的，保險(xiǎn)公司要及時(shí)按程序進(jìn)行理賠，樹立誠(chéng)信形象。

保險(xiǎn)年終工作計(jì)劃 篇5

保險(xiǎn)公司組訓(xùn)年度工作計(jì)劃

保險(xiǎn)公司組訓(xùn)年度工作計(jì)劃是在公司內(nèi)部制定的一項(xiàng)重要計(jì)劃，旨在提高公司員工的技能和績(jī)效，促進(jìn)公司的發(fā)展和壯大。在這個(gè)計(jì)劃中，公司可以決定員工需要學(xué)習(xí)的知識(shí)和技能，培訓(xùn)的時(shí)間和地點(diǎn)，以及如何向員工提供支持和反饋。

一、計(jì)劃目標(biāo)

保險(xiǎn)公司組訓(xùn)年度工作計(jì)劃的目標(biāo)是提高員工的專業(yè)技能、提高工作效率和客戶服務(wù)質(zhì)量，同時(shí)提高整個(gè)公司的發(fā)展水平和業(yè)績(jī)。為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)，公司將組織一系列有效的培訓(xùn)活動(dòng)，為員工提供職業(yè)發(fā)展、知識(shí)和技能知識(shí)的機(jī)會(huì)。

二、培訓(xùn)內(nèi)容

保險(xiǎn)公司組訓(xùn)年度工作計(jì)劃的培訓(xùn)內(nèi)容包括如下幾個(gè)方面：

1.產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)：為員工提供公司所有產(chǎn)品的詳細(xì)介紹和使用方法。

2.行業(yè)知識(shí)培訓(xùn)：了解行業(yè)的最新趨勢(shì)和發(fā)展，掌握相關(guān)的法律法規(guī)和政策。

3.銷售技能培訓(xùn)：包括如何正確的開展銷售工作，如何開展客戶管理和維護(hù)，以及如何根據(jù)不同客戶需求進(jìn)行個(gè)性化的服務(wù)。

4.溝通技能培訓(xùn)：包括如何有效的與客戶、同事和領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通與交流，建立良好的關(guān)系和信任。

5.領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)：培養(yǎng)員工的領(lǐng)導(dǎo)力，使其能夠在團(tuán)隊(duì)中起到積極的作用，推動(dòng)團(tuán)隊(duì)的發(fā)展和壯大。

三、培訓(xùn)時(shí)間和地點(diǎn)

保險(xiǎn)公司組訓(xùn)年度工作計(jì)劃的培訓(xùn)時(shí)間和地點(diǎn)根據(jù)公司的具體需求和員工的具體情況而定。培訓(xùn)時(shí)間通常在業(yè)余時(shí)間進(jìn)行，以不影響員工的日常工作；培訓(xùn)地點(diǎn)在公司內(nèi)部或外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)均可。

四、培訓(xùn)方式

保險(xiǎn)公司組訓(xùn)年度工作計(jì)劃的培訓(xùn)方式根據(jù)公司的需求和員工的購(gòu)買力而定。培訓(xùn)方式包括在線學(xué)習(xí)、面對(duì)面培訓(xùn)、討論小組和講座等多種形式。

五、培訓(xùn)上傳

保險(xiǎn)公司組訓(xùn)年度工作計(jì)劃的培訓(xùn)上傳是一項(xiàng)至關(guān)重要的工作，可以幫助公司了解員工的培訓(xùn)成果和需要改進(jìn)的地方。在這個(gè)過程中，公司可以對(duì)員工進(jìn)行評(píng)估和反饋，了解他們?cè)谂嘤?xùn)過程中面臨的挑戰(zhàn)和問題，并幫助他們解決這些問題，提高他們的表現(xiàn)和貢獻(xiàn)。

六、總結(jié)和評(píng)估

保險(xiǎn)公司組訓(xùn)年度工作計(jì)劃的最后一個(gè)重要步驟是總結(jié)和評(píng)估。這一步是對(duì)整個(gè)計(jì)劃的效果進(jìn)行檢查和反思的過程，以確定它是否達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。公司可以回顧員工的反饋和評(píng)估結(jié)果，了解員工的成長(zhǎng)和進(jìn)步，并為下一年度的計(jì)劃做出相應(yīng)的改進(jìn)和調(diào)整。

七、結(jié)語(yǔ)

保險(xiǎn)公司組訓(xùn)年度工作計(jì)劃是一個(gè)有助于公司發(fā)展和員工成長(zhǎng)的重要計(jì)劃。通過提高員工的技能和績(jī)效，公司可以提高業(yè)績(jī)和客戶滿意度，向客戶提供更好的服務(wù)。因此，公司應(yīng)該認(rèn)真制定和實(shí)施工作計(jì)劃，并對(duì)計(jì)劃進(jìn)行全面的評(píng)估和反思。

保險(xiǎn)年終工作計(jì)劃 篇6

保險(xiǎn)公司柜員工作總結(jié)

工作總結(jié)，顧名思義，就是對(duì)所做工作進(jìn)行概括、全面的總結(jié)的具體結(jié)論。既是對(duì)各項(xiàng)工作的具體做法、進(jìn)展和經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，也是對(duì)工作中存在的問題和不足以及下一年工作安排的總結(jié)。

保險(xiǎn)公司柜員1的工作總結(jié)

所以對(duì)于京代的支持，它的任務(wù)也是很重的，但是就我而言，由于問題到了年齡，我還缺乏很多經(jīng)驗(yàn)，所以我的任務(wù)比較簡(jiǎn)單，主要包括以下幾點(diǎn)：

1.保險(xiǎn)申請(qǐng)表的初審、登記和提交

2.保險(xiǎn)單的接收、簽發(fā)和登記

3.報(bào)表，包括各代理公司截至當(dāng)日的數(shù)據(jù)報(bào)表，渠道（各區(qū)經(jīng)理）截至當(dāng)月日的數(shù)據(jù)報(bào)表，各推廣辦事處截至當(dāng)日的數(shù)據(jù)報(bào)表，每日數(shù)據(jù)匯總報(bào)表，下個(gè)月上月匯總報(bào)表

4.庫(kù)存管理，主要是一個(gè)產(chǎn)品單據(jù)的登記和收據(jù)

首先說一下個(gè)人的成就：第一方面是前期的審核工作，經(jīng)過認(rèn)真仔細(xì)的審核投保單，確保無誤后交運(yùn)營(yíng)部掃描輸入，減少后續(xù)問題的發(fā)生（減少問題數(shù)量），提高核保速度。第二個(gè)方面是報(bào)告?？傂谐鼍叩膱?bào)表每天進(jìn)一步處理和統(tǒng)計(jì)，以便各機(jī)構(gòu)及時(shí)了解自己的業(yè)務(wù)量。對(duì)于教師來說，就是能夠及時(shí)了解自己的任務(wù)進(jìn)度。 ，了解它，并通過對(duì)數(shù)據(jù)的分析，為后續(xù)工作制定更好的計(jì)劃。就個(gè)人而言，我認(rèn)為我的工作成果就是我工作的收獲。最大的收獲是學(xué)到了很多知識(shí)，積累了一定的經(jīng)驗(yàn)。

以下是工作的不足： 對(duì)于初審工作，說實(shí)話，一開始我還以為是個(gè)小案例，那么簡(jiǎn)單。但是經(jīng)過一段時(shí)間的工作，出現(xiàn)了一些問題，比如身份證號(hào)、銀行卡號(hào)、郵編錯(cuò)誤等等，讓我深刻地意識(shí)到這不是一件容易的事，因?yàn)樵饺菀椎墓ぷ鳎菀?。越容易馬虎，初審工作需要認(rèn)真仔細(xì)。當(dāng)我有很多訂單時(shí)，我用它來著急，很容易馬虎，所以這點(diǎn)需要糾正。還有一點(diǎn)就是業(yè)務(wù)知識(shí)還欠缺，業(yè)務(wù)水平有待提高。

首先，繼續(xù)做好前期工作，聽從領(lǐng)導(dǎo)安排

二、努力做好自己的本職工作，做好后備服務(wù)，與老師一起幫助國(guó)華經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展有限公司，代他人搭建更好的平臺(tái)

三、繼續(xù)努力學(xué)習(xí)商業(yè)知識(shí)，提高自己的商業(yè)水平，那我希望有機(jī)會(huì)可以去聽聽老師的課程，因?yàn)楹芏鄸|西在理解上還是有一定差距的在看到和通過老師的解釋之間。

以下是我的親身經(jīng)歷（個(gè)人收獲）

1保險(xiǎn)的理論知識(shí)和保險(xiǎn)業(yè)的現(xiàn)狀讓我對(duì)保險(xiǎn)有了更客觀全面的認(rèn)識(shí).老實(shí)說，在我沒有接觸保險(xiǎn)業(yè)之前，我對(duì)保險(xiǎn)的理解是保險(xiǎn)都是騙人的，我對(duì)保險(xiǎn)業(yè)的理解是非常狹隘和片面的。隨著事故的發(fā)生，保險(xiǎn)變得越來越重要。

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2.對(duì)職場(chǎng)有一個(gè)初步的、真實(shí)的、恰當(dāng)?shù)恼J(rèn)識(shí)，明確努力和改進(jìn)的方向。他們接觸并學(xué)習(xí)了寶貴的人際交往技巧和生活經(jīng)驗(yàn)。 作為應(yīng)屆畢業(yè)生，很榮幸有機(jī)會(huì)在國(guó)華工作和學(xué)習(xí)。當(dāng)我還是學(xué)生的時(shí)候，我希望盡快加入工作，但我根本不知道工作場(chǎng)所。下班后才明白，每個(gè)人的職場(chǎng)都有自己的具體操作流程

3.計(jì)算機(jī)辦公的實(shí)用知識(shí)和軟件應(yīng)用技能，以及處理問題的能力和經(jīng)驗(yàn)，增強(qiáng)了我學(xué)習(xí)拓展知識(shí)、提高能力的愿望。 雖然我在大學(xué)里學(xué)的是計(jì)算機(jī)，但它的設(shè)計(jì)方面也很廣泛。我學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)。學(xué)習(xí)的重點(diǎn)不同，所以之前對(duì)office應(yīng)用不是很熟練，之前也很擔(dān)心excel電子表格，但是通過工作中的學(xué)習(xí)，發(fā)現(xiàn)并沒有想象中那么難。 ，在嚴(yán)肅面前，困難是紙老虎。我不怕犯錯(cuò)。我需要的是從錯(cuò)誤中吸取教訓(xùn)，不要一次又一次地犯錯(cuò)誤。我也希望當(dāng)我犯錯(cuò)的時(shí)候，領(lǐng)導(dǎo)能積極批評(píng)和糾正我，因?yàn)樵谶^去的工作中，領(lǐng)導(dǎo)從來沒有嚴(yán)厲批評(píng)過我，而是一直給我鼓勵(lì)。這讓我想起了一句名言“好孩子被表?yè)P(yáng)”，我覺得是有一定依據(jù)的，鼓勵(lì)和表?yè)P(yáng)也是一種動(dòng)力。

4.我培養(yǎng)了勤奮、踏實(shí)、認(rèn)真、負(fù)責(zé)的工作態(tài)度

雖然初審不需要任何技術(shù)含量，但你認(rèn)真認(rèn)真對(duì)待的工作可能是號(hào)碼錯(cuò)誤、內(nèi)容空缺等，會(huì)帶來很多問題。無論您身在何處，都應(yīng)該以身作則，對(duì)所做的一切負(fù)責(zé)。

以下是個(gè)人的愿望和設(shè)想，

首先，希望我們國(guó)華明年能夠成功上市，之后就是一個(gè)新的開始。良好的發(fā)展

其次，希望在各位老師和大家的努力下，能夠保質(zhì)保量地完成各項(xiàng)任務(wù)，甚至超額完成

是我自己的愿景。我希望有朝一日我能像這里的所有老師一樣站在臺(tái)上講課，有朝一日大家都恭敬地稱呼我溫老師，那我就完成了我的童年。做老師的夢(mèng)想

第四，祝大家身體健康，闔家幸福。因?yàn)槔蠋焸兘?jīng)常出差，很辛苦很累。所謂身體，就是革命的本錢。我們保證好的身體可以更好的投入到工作中，所以大家一定要注意身體，加強(qiáng)鍛煉。

感謝領(lǐng)導(dǎo)們長(zhǎng)期以來的指導(dǎo)和老師們的幫助和關(guān)心。

這么長(zhǎng)時(shí)間以來，領(lǐng)導(dǎo)和老師們不僅在工作上給了我很多幫助，而且在生活中也很關(guān)心我。每個(gè)人都非常照顧我，讓我覺得這是一個(gè)家。 ，很溫暖。所以在這里，我代表我的父母，向領(lǐng)導(dǎo)和老師們說聲謝謝！謝謝你培養(yǎng)小文。

保險(xiǎn)公司柜員工作總結(jié)二

時(shí)間過得真快，不知不覺中，我已經(jīng)在太平洋保險(xiǎn)公司工作學(xué)習(xí)了近四個(gè)月。這份工作對(duì)我來說相對(duì)較新和陌生，因?yàn)槲乙郧皬奈唇佑|過這方面的知識(shí)。幸運(yùn)的是，我遇到了很多關(guān)心下屬的領(lǐng)導(dǎo)，有經(jīng)驗(yàn)有責(zé)任感的老師，還有一群支持和關(guān)心我的同事。

在這段時(shí)間里，我學(xué)到了很多東西。這是我的第一份工作。一直擔(dān)心自己不能做好這份工作，但總體來說還是比較順利的。完成了現(xiàn)階段自己承擔(dān)的工作，為各方面打下了良好的基礎(chǔ)。接下來，我將這段時(shí)間的工作總結(jié)如下：

1．剛進(jìn)公司的時(shí)候，我很擔(dān)心如何與客戶溝通，如何與同事相處。 由于我不是一個(gè)很健談的人，所以我只能和我認(rèn)識(shí)的人交談，所以我對(duì)此一無所知。一開始我很佩服我的師傅，因?yàn)樗芙≌?，跟誰都聊得來，而且我覺得他認(rèn)識(shí)所有的人，只要他們經(jīng)常來公司，他們一叫她名字就可以了進(jìn)門，我知道這是我們柜臺(tái)人員必須具備的工作職能，但這就是我的弱項(xiàng)。我開始仔細(xì)觀察，把平時(shí)交流時(shí)觀察到的東西一一練習(xí)，進(jìn)步不錯(cuò)。就是客戶溝通的時(shí)候，他會(huì)說不出話來，不知道從何說起。而且我的同事也對(duì)我很好。工作中，他們知道我有很多不明白的地方，他們會(huì)詳細(xì)給我解釋，直到我明白為止；在他們的空閑時(shí)間，他們會(huì)打電話給我進(jìn)行任何活動(dòng)。讓我快速融入他們，能夠更好地完成工作。

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第二，剛加入公司的時(shí)候，領(lǐng)導(dǎo)給我們進(jìn)行了業(yè)務(wù)培訓(xùn)，讓我們了解了公司的產(chǎn)品，并教會(huì)了我們?nèi)绾握_認(rèn)識(shí)公司的產(chǎn)品，對(duì)我以后的工作會(huì)有很大的幫助. 在我們的工作中，我們經(jīng)常會(huì)遇到退保的客戶。有的不了解我們公司的產(chǎn)品，或者業(yè)務(wù)員當(dāng)時(shí)沒有解釋清楚，讓他們以為自己被騙了。這段時(shí)間，我一開始不是很好，有時(shí)候被客戶問到我都說不出話來。幸運(yùn)的是，我的同事給了我很多幫助。他們教會(huì)了我如何與客戶溝通，以及如何說同樣的話，讓我的客戶有認(rèn)同感，并且真的很想感謝他們。另一方面，我要感謝領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)時(shí)給我們的培訓(xùn)，因?yàn)樗呐嘤?xùn)是在這樣的情況下，我可以向客戶解釋的。我會(huì)先和客戶聊天，了解客戶為什么要退保。如果她還在猶豫，我就從她的收入入手，替她算一算保單結(jié)束時(shí)她不會(huì)吃虧。 ;如果她下定決心要退役，我還是會(huì)盡力解釋的。如果負(fù)責(zé)他訂單的業(yè)務(wù)員還在公司，我會(huì)聯(lián)系業(yè)務(wù)員跟他溝通。雖然成功的概率不是很高，但我還是會(huì)很開心。到現(xiàn)在為止，雖然我已經(jīng)能夠與客戶進(jìn)行順暢的溝通，但我還是有很多不足的地方。對(duì)于客戶提出的一些棘手的問題，我還是不能很好的解釋，需要請(qǐng)教師傅。所以，平時(shí)還是需要多補(bǔ)充一些知識(shí)，讓自己更有成就感。

三、柜臺(tái)上，我主要負(fù)責(zé)團(tuán)險(xiǎn)的承保。 這是一個(gè)非常重要的部分，但我對(duì)此一無所知。一開始，我什至不知道這家公司屬于什么業(yè)務(wù)。我的老師會(huì)很認(rèn)真的給我解釋。 ，而不是讓我自己看書，而是教我怎么說：“如果你不確定是第一類還是第二類，你可以把它變成第二類，然后給他一個(gè)主險(xiǎn)打折，這樣絕對(duì)不會(huì)錯(cuò)。”雖然我有這個(gè)方法，但我知道這還不夠。這時(shí)候，我有點(diǎn)討厭自己的社會(huì)經(jīng)驗(yàn)還不夠豐富，無法了解每一種工作的具體情況。為了擺脫這種情況，我通常在空閑的時(shí)候，都會(huì)閱讀職業(yè)類別的書，仔細(xì)梳理其中的工作類型，取得了很好的效果。有時(shí)我會(huì)通過查看以前的政策和以前的老師如何承保來提高自己。當(dāng)然，我在工作中還是會(huì)犯一些小錯(cuò)誤，而且**的老師也很好，很負(fù)責(zé)。他會(huì)告訴我哪里錯(cuò)了，然后指導(dǎo)我如何改正。有一次，我去學(xué)校學(xué)習(xí)的時(shí)候，老師詳細(xì)告訴了我所有需要注意的地方。我非常感謝他們的幫助。

第四，除了承保工作外，我還要做好理賠收?qǐng)?bào)工作。 一開始我覺得這個(gè)工作很簡(jiǎn)單，因?yàn)樵卺t(yī)院收集一整套文件就夠了。事實(shí)上，事實(shí)并非如此。做這項(xiàng)工作需要一絲不茍。信息，看看小地方有沒有錯(cuò)誤，比如姓名，身份證的有效期等。有時(shí)會(huì)出現(xiàn)一些死亡案例。一開始不知道應(yīng)該收集什么材料。我會(huì)帶人去理賠部門，讓他們處理。我會(huì)在旁邊看和聽。 , 我會(huì)把重要的記在筆記本上，有時(shí)間我會(huì)復(fù)習(xí)，以確保我不會(huì)忘記它們?，F(xiàn)在，我在受理這個(gè)案子上沒有什么大的問題，但以防萬一，當(dāng)我不確定的時(shí)候，我還是會(huì)去理賠部問問有沒有這個(gè)材料。

5。在做好本職工作的同時(shí)，當(dāng)然要幫助其他同事做一些事情。 例如，保險(xiǎn)收購(gòu)方。說實(shí)話，之前和我聯(lián)系的不多，但是張女士走后，工作人員減少了，自然要開始聯(lián)系了。最近，我也開始幫助購(gòu)買，但到目前為止，我只知道幾種簡(jiǎn)單的個(gè)人保險(xiǎn)表格。對(duì)于在什么情況下應(yīng)該提供什么樣的信息，我仍然有一個(gè)概念。我會(huì)檢查費(fèi)率和職業(yè)代碼，看看是否填寫。除了完整性之外，我不是很擅長(zhǎng)手寫，掃描和外包。不過，正如領(lǐng)導(dǎo)所說，如果那天是負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人就請(qǐng)假。這份工作沒有完成嗎？所以，我還是要努力讓自己“無所不能”。

通過這段時(shí)間的工作，我逐漸意識(shí)到每個(gè)人都是一個(gè)群體，而不是你一個(gè)人在戰(zhàn)斗。每個(gè)人都應(yīng)該互相幫助，而不是只關(guān)注自己的事情。這是領(lǐng)導(dǎo)人在與我們會(huì)晤時(shí)反復(fù)重申的。在工作中，我一直對(duì)自己嚴(yán)格要求，認(rèn)真做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一項(xiàng)工作。不懂的問題虛心請(qǐng)教，不斷充實(shí)自己?，F(xiàn)在，我難免會(huì)犯一些錯(cuò)誤，需要?jiǎng)e人糾正，但過去的教訓(xùn)和未來的老師只會(huì)讓我更加成熟。但“路漫漫其修遠(yuǎn)兮，我會(huì)上上下下尋找。”在未來的日子里，我一定會(huì)通過更多的渠道來鍛煉自己。閱讀更多，了解更多，并尋求更多經(jīng)驗(yàn)來提高自己。

保險(xiǎn)年終工作計(jì)劃 篇7

保險(xiǎn)年度工作計(jì)劃及目標(biāo)

引言：

保險(xiǎn)行業(yè)作為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，對(duì)于個(gè)人和企業(yè)在面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)提供了有力的支持和保障。為了提供更好的服務(wù)和更高的滿意度，每個(gè)保險(xiǎn)公司都需要制定一份詳細(xì)的年度工作計(jì)劃。本文將從部門角度出發(fā)，詳細(xì)介紹一份保險(xiǎn)公司的年度工作計(jì)劃及目標(biāo)，以期為保險(xiǎn)行業(yè)的從業(yè)者提供一些借鑒和啟示。

第一部分：工作計(jì)劃的目標(biāo)與背景

背景介紹：

作為一家綜合性保險(xiǎn)公司，我們的目標(biāo)是為廣大客戶提供全面、專業(yè)、高效的保險(xiǎn)服務(wù)。我們的工作計(jì)劃旨在實(shí)現(xiàn)以下目標(biāo)：

1. 提升服務(wù)質(zhì)量：通過加強(qiáng)員工培訓(xùn)和引入先進(jìn)的科技設(shè)備，提高服務(wù)質(zhì)量，提供更高效便捷的理賠服務(wù)。

2. 拓展市場(chǎng)份額：通過市場(chǎng)調(diào)研和創(chuàng)新推廣手段，增加新客戶，并與現(xiàn)有客戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

3. 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制能力：通過建立完善的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系和財(cái)務(wù)管理體系，提高公司的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，降低風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失。

第二部分：工作計(jì)劃與具體措施

1. 提升服務(wù)質(zhì)量：

為了提升服務(wù)質(zhì)量，我們將采取以下措施：

（1）加強(qiáng)員工培訓(xùn)：制定培訓(xùn)計(jì)劃，提高員工的專業(yè)能力和服務(wù)意識(shí)。培訓(xùn)內(nèi)容將包括保險(xiǎn)產(chǎn)品知識(shí)、理賠流程、客戶服務(wù)技巧等。

（2）引入科技設(shè)備：投入資金購(gòu)買先進(jìn)的信息系統(tǒng)和軟件，實(shí)現(xiàn)信息共享和流程優(yōu)化，提高理賠效率和便捷度。

（3）建立客戶投訴處理機(jī)制：成立客戶投訴處理小組，及時(shí)處理客戶投訴，并以客戶滿意度調(diào)查為依據(jù)，改進(jìn)相關(guān)服務(wù)流程。

2. 拓展市場(chǎng)份額：

為了拓展市場(chǎng)份額，我們將采取以下措施：

（1）市場(chǎng)調(diào)研：通過市場(chǎng)調(diào)研了解客戶需求和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)，根據(jù)市場(chǎng)需求調(diào)整產(chǎn)品定位和推廣策略。

（2）創(chuàng)新營(yíng)銷手段：利用社交媒體和互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，擴(kuò)大宣傳影響力，通過線上線下活動(dòng)吸引潛在客戶。

（3）建立客戶關(guān)系管理系統(tǒng)：建立完善的客戶數(shù)據(jù)庫(kù)，定期進(jìn)行客戶關(guān)系維護(hù)和溝通，提高客戶滿意度，促進(jìn)客戶口碑傳播。

3. 加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制能力：

為了加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制能力，我們將采取以下措施：

（1）建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系：制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)客戶進(jìn)行全面的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并制定相應(yīng)的保險(xiǎn)方案。

（2）加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理：建立財(cái)務(wù)管理體系，加強(qiáng)對(duì)公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控和控制，降低金融風(fēng)險(xiǎn)帶來的損失。

（3）加強(qiáng)合規(guī)管理：依照相關(guān)法律法規(guī)，加強(qiáng)合規(guī)管理，確保公司業(yè)務(wù)的合法性和穩(wěn)定性。

第三部分：目標(biāo)評(píng)估與跟蹤

為了評(píng)估工作計(jì)劃的實(shí)施效果，我們將定期進(jìn)行目標(biāo)評(píng)估和跟蹤。根據(jù)實(shí)際情況，我們將核對(duì)以下數(shù)據(jù)以評(píng)估是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)：

1. 服務(wù)質(zhì)量：客戶投訴率、理賠處理時(shí)效、客戶滿意度調(diào)查等指標(biāo)。

2. 市場(chǎng)份額：新客戶數(shù)量、保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售額增長(zhǎng)率等指標(biāo)。

3. 風(fēng)險(xiǎn)控制能力：財(cái)務(wù)損失率、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)確度等指標(biāo)。

通過對(duì)上述指標(biāo)的評(píng)估和跟蹤，我們將確定工作計(jì)劃的可行性和有效性，并及時(shí)調(diào)整相關(guān)策略和措施。

結(jié)論：

保險(xiǎn)年度工作計(jì)劃及目標(biāo)是一個(gè)綜合性、長(zhǎng)期性的工作，它涉及多方面的內(nèi)容和環(huán)節(jié)。通過制定具體的工作計(jì)劃和相關(guān)措施，能夠提高保險(xiǎn)公司的服務(wù)質(zhì)量、拓展市場(chǎng)份額和加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制能力。同時(shí)，定期對(duì)目標(biāo)進(jìn)行評(píng)估和跟蹤，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取相應(yīng)的調(diào)整措施。只有不斷調(diào)整和優(yōu)化工作計(jì)劃，保險(xiǎn)公司才能在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中立于不敗之地。

保險(xiǎn)年終工作計(jì)劃 篇8

我于X0xx年加入人保財(cái)險(xiǎn)這個(gè)大家庭，已是第5個(gè)年頭了，在這不算短的時(shí)間里，我深感xx年是xx公司發(fā)展迅猛的一年，支公司在經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各個(gè)部門的通力配合下，在全體員工的共同努力下，全面完成了年度各項(xiàng)任務(wù)，作為璧山公司的一員，我引以為豪，公司的發(fā)展壯大，離不開每一位員工的辛勤工作，接下來我將我一年的工作情況做一個(gè)簡(jiǎn)要的回顧和總結(jié)：

我主要談三個(gè)方面：

1、個(gè)人發(fā)展及工作完成情況

2、存在的問題和不足

3、200年的思路及展望

一、個(gè)人發(fā)展及工作完成情況

我的xx年，工作分為兩個(gè)階段，上半年主要從事銷售部組訓(xùn)及代理人服務(wù)工作；下半年開始丁家營(yíng)銷服務(wù)部的管理工作。我所在部門銷售部全年任務(wù)指標(biāo)是xx萬，截止到11月初，已經(jīng)完成全年任務(wù)，截止到12月31日，我部共完成保費(fèi)收入約xxx多萬，超任務(wù)指標(biāo)約25%，；xx年，部門給我下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)是xx萬，截止到12月31日，我已完成保費(fèi)收入62萬（其中含摩托車17萬），排除摩托車新增業(yè)務(wù)按45萬計(jì)算，超出計(jì)劃指標(biāo)40%，于xx年28萬同比增長(zhǎng)60%；此外，丁家營(yíng)銷服務(wù)部實(shí)現(xiàn)全年保費(fèi)任務(wù)約417萬，同比增長(zhǎng)19%，在第三季度、四季度皆完成了公司和部門下達(dá)的保費(fèi)計(jì)劃。

下面是我的具體工作表現(xiàn)：

在思想上堅(jiān)定政治信念，堅(jiān)持政治理論的學(xué)習(xí)，積極向黨組織靠攏，定期撰寫思想?yún)R報(bào)，在黨組織有意識(shí)的培養(yǎng)和錘煉下，我于xx年6月9日光榮的成為了一名預(yù)備黨員。這鞭策著我不斷學(xué)習(xí)科學(xué)理論知識(shí)，開拓創(chuàng)新，與時(shí)俱進(jìn)，以實(shí)際行動(dòng)踐行對(duì)自己理想的承諾。

在工作中勤于學(xué)習(xí)，刻苦鉆研，積極要求進(jìn)步。擔(dān)任組訓(xùn)一職，我深知做好晨會(huì)的重要意義，為了能提高晨會(huì)質(zhì)量、豐富晨會(huì)形式，我把學(xué)習(xí)放在頭等地位，珍惜每次市公司組織學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)，和同行探討，強(qiáng)組訓(xùn)技能；利用一切時(shí)間加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，比如閱讀大量營(yíng)銷管理、保險(xiǎn)知識(shí)類書籍、聆聽專家講座、研究ppt制作等；為了保證晨會(huì)組織過程流暢，表達(dá)準(zhǔn)確，除了內(nèi)容上做足充分的準(zhǔn)備，還要斟酌講義，不斷演練，卡時(shí)間，調(diào)整語(yǔ)速和表情等，每次晨會(huì)都經(jīng)過深思熟慮、精心準(zhǔn)備。同時(shí)，做好代理人服務(wù)工作，幫助他們填單，算保費(fèi)、業(yè)務(wù)講解、需求分析、做客戶工作，同他們建立了良好關(guān)系，也為我去丁家營(yíng)銷部工作奠定了基礎(chǔ)。丁家營(yíng)銷服務(wù)部掛牌營(yíng)業(yè)后，我全身心地投入到基層營(yíng)銷工作中，‘萬事開頭難’營(yíng)銷服務(wù)部作為公司的試點(diǎn)，沒有先前的經(jīng)驗(yàn)可借鑒，在人員配備上也沒有到位（是指簽單人員在前期還沒有到位），我便獨(dú)自一人跑市場(chǎng)、發(fā)傳單、拜訪客戶、內(nèi)勤外勤兼職干。根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的習(xí)慣，有時(shí)候很早就趕去，發(fā)完傳單后再趕回營(yíng)銷部簽單，遇到周末，一天就跑幾個(gè)場(chǎng)鎮(zhèn)；有時(shí)剛到下班時(shí)間客戶才趕到，我也沒有拒絕更沒有埋怨，熱情周到的為客戶辦理好業(yè)務(wù)后，才伴著夜色拖著疲憊的身體回到家中；同時(shí)還陪同代理人展業(yè)，驗(yàn)險(xiǎn)，協(xié)同填單、送單、做好客戶維系工作，在營(yíng)銷員因矛盾產(chǎn)生情緒時(shí)積極溝通，解決問題，以提高營(yíng)銷員的忠誠(chéng)度，很多節(jié)假日、周末也是加班加點(diǎn)為營(yíng)銷員做好服務(wù)。丁家營(yíng)銷服務(wù)部開業(yè)后，不到5個(gè)月的時(shí)間，實(shí)現(xiàn)了保費(fèi)收入200萬，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)35%，高效、優(yōu)質(zhì)地完成上級(jí)下達(dá)的階段保費(fèi)任務(wù)。此外，還加強(qiáng)新人培養(yǎng)和營(yíng)銷增員，對(duì)新進(jìn)入營(yíng)銷服務(wù)部的簽單人員進(jìn)行一對(duì)一的培訓(xùn)，通過在理論和操作上系統(tǒng)化的學(xué)習(xí)，該簽單人員已掌握了相關(guān)規(guī)定，并能熟練簽單；在日常業(yè)務(wù)上或私人生活圈中，我經(jīng)常和符合增員要求的人接觸，挖掘準(zhǔn)增員對(duì)象。在工作中這種敢于創(chuàng)新、敢打硬仗、認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞的精神也得到了大家的認(rèn)同。

二、存在的問題和不足

在20XX年的工作中，我取得了一定的成績(jī)，使自己的能力有了一些提高，但是還存在很多不足的地方：

1、思想不夠解放，做事不夠大膽。無論是組訓(xùn)工作還是營(yíng)銷部管理工作，步伐受到思想和眼界的局限，凡事不敢大膽設(shè)想，做事過于小心謹(jǐn)慎，習(xí)慣依賴經(jīng)驗(yàn)判斷。

2、不善于合理分配時(shí)間，以至于在繁瑣的事務(wù)中，沒有抽出足夠的時(shí)間來加強(qiáng)學(xué)習(xí)和自身素質(zhì)的修煉。

3、管理經(jīng)驗(yàn)還不是很豐富，管理的藝術(shù)性、技巧性還有待加強(qiáng)和改進(jìn)。由于管理時(shí)間不長(zhǎng)，管理能力還有些欠缺。希望以后領(lǐng)導(dǎo)能多多指出，多多批評(píng)，使我能夠逐漸的完善自己的管理能力，提高自己的工作水平。

4、和各個(gè)部門之間，同事之間的溝通不夠，也希望能通過公司的各類活動(dòng)，增加交流的機(jī)會(huì)。

　三、20XX年的工作思路和展望

20XX年是我公司求發(fā)展、大跨越的一年，工作會(huì)更加的困難，激烈的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)給我們帶來更大的壓力，我們只有直面現(xiàn)實(shí)，化壓力為動(dòng)力，以不斷的進(jìn)步換取更大的發(fā)展，在新的一年我將具體從以下幾個(gè)方面著手：

1、增強(qiáng)主動(dòng)學(xué)習(xí)意識(shí)。工作中合理安排時(shí)間，加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力。

2、注重團(tuán)隊(duì)意識(shí)和大局意識(shí)。積極工作，正確面對(duì)困難和壓力，主動(dòng)尋求解決途徑，加強(qiáng)營(yíng)銷服務(wù)部的團(tuán)隊(duì)建設(shè)。

3、深入了解營(yíng)銷人員的生活、工作、學(xué)習(xí)情況，從創(chuàng)新發(fā)展的角度來改變營(yíng)銷人員的展業(yè)方式，提高營(yíng)銷人員的工作效率和忠誠(chéng)度。

4、加大部門營(yíng)銷人員管理力度，保障部門業(yè)務(wù)穩(wěn)定有序發(fā)展，爭(zhēng)取全面完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)

5、提升門檻，廣開渠道，加大營(yíng)銷人員招錄力度，本著寧缺勿爛、擇優(yōu)錄用的原則去吸收社會(huì)上優(yōu)秀的人才加入到我們的營(yíng)銷隊(duì)伍中來。同時(shí)，加強(qiáng)部門人員的培訓(xùn)工作。

最后，相信在20XX年我們會(huì)做的更好，璧山支公司的明天會(huì)更加輝煌燦爛！~

保險(xiǎn)年終工作計(jì)劃 篇9

通過一年來的努力，我們的品牌得到了社會(huì)各界的廣泛認(rèn)可，優(yōu)質(zhì)、快捷的理賠服務(wù)贏得了客戶的信賴。但是，在工作中，我們?nèi)匀话l(fā)現(xiàn)了不少的問題與不足，如保險(xiǎn)賠付率仍然偏高，處理保險(xiǎn)拒賠案件欠缺方式、方法等等，因此，全面提高理賠質(zhì)量和理賠管理水平，仍是我們未來一段時(shí)間內(nèi)的工作重點(diǎn)，在工作中，我們要進(jìn)一步加強(qiáng)車險(xiǎn)查勘、定損、報(bào)價(jià)、核賠、醫(yī)療審核等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的工作，做到有目標(biāo)、有措施、有激勵(lì)，不斷提高保險(xiǎn)理賠質(zhì)量與效率。

因此，我們要切實(shí)做到：

（1）專線接報(bào)案時(shí)間控制在每案3分鐘以內(nèi)，回訪率力爭(zhēng)達(dá)到95%；查勘定損崗現(xiàn)場(chǎng)到位率力爭(zhēng)達(dá)到100%，超時(shí)限交案率力爭(zhēng)控制在10%以內(nèi)；報(bào)價(jià)崗自報(bào)車型控制1天以內(nèi)，分公司報(bào)車型與分公司協(xié)調(diào)盡量控制在2天以內(nèi)；理算崗件數(shù)結(jié)案率和金額結(jié)案率力爭(zhēng)達(dá)到85%。

20xx年，我們將繼續(xù)加大對(duì)現(xiàn)場(chǎng)賠付案件考核力度，擴(kuò)大影響，造出聲勢(shì)，在包頭市場(chǎng)樹立中華保險(xiǎn)理賠服務(wù)特色。

（2）控制好車損險(xiǎn)定損質(zhì)量，確保車險(xiǎn)賠付率明顯下降。因此我們要提高第一現(xiàn)場(chǎng)查勘率，擠壓車損險(xiǎn)賠案中的水分，切實(shí)有效地實(shí)施定損復(fù)查和核損，加強(qiáng)對(duì)查勘、定損工作的監(jiān)督和把關(guān)。

（3）加強(qiáng)理賠隊(duì)伍建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律，全面細(xì)心接報(bào)案，及時(shí)出現(xiàn)場(chǎng)，準(zhǔn)確報(bào)價(jià)，熱情服務(wù)，合理理算賠付。

進(jìn)一步完善案件快速理賠辦法，在堅(jiān)持主動(dòng)、迅速、準(zhǔn)確、合理的原則下，保證案件處理的簡(jiǎn)化、便捷、快速，突出中華保險(xiǎn)特色。

建立健全維修、救援、配件為主的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，本著互利互惠、控制風(fēng)險(xiǎn)的原則，考核簽定合作協(xié)議的汽車修理合作單位。加強(qiáng)查勘定損隊(duì)伍建設(shè)，提前一步儲(chǔ)備人員，不讓查勘定損拖業(yè)務(wù)發(fā)展的后腿。

隨著業(yè)務(wù)規(guī)模不斷作大，我們要進(jìn)一步提高全體理賠工作人員的業(yè)務(wù)技能，加強(qiáng)理賠人員的監(jiān)督考核力度，提高理賠人員的工作效率規(guī)范理賠人員的言行，杜絕吃、拿、卡、要等有損公司形象利益的行為，要求查勘人員要作到車輛潔凈、衣著整潔、言語(yǔ)文明、不卑不亢、耐心細(xì)致、服務(wù)高效，以嶄新的面貌應(yīng)對(duì)客戶，教育每一個(gè)理賠人員在做理賠服務(wù)的同時(shí)，要做中華保險(xiǎn)的宣傳員。

（4）20xx年，我們?cè)诒ＷC第一現(xiàn)場(chǎng)到位率的前提下，進(jìn)一步提高第一現(xiàn)場(chǎng)報(bào)案率，加大無現(xiàn)場(chǎng)自述案核查案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)的力度，以減少假騙賠案的發(fā)生。我部出臺(tái)拒賠案件獎(jiǎng)勵(lì)辦法，調(diào)動(dòng)全員工作積極性，進(jìn)一步降低賠付率，增大利潤(rùn)空間，重點(diǎn)加強(qiáng)非車險(xiǎn)和重大疑難案件的調(diào)查工作，抽調(diào)專業(yè)組進(jìn)行非車險(xiǎn)查勘和疑難案件的調(diào)查。

（5）加強(qiáng)報(bào)價(jià)管理，做好價(jià)格本地化工作，擠壓汽車配件和修理價(jià)格中的水分，切實(shí)做到同一車型，統(tǒng)一報(bào)價(jià)金額。

（6）加強(qiáng)傷人案件賠償?shù)膶徍恕?/p>

（7）積極防范保險(xiǎn)欺詐，做好疑難賠案調(diào)查處理工作。

（8）規(guī)范未決賠案管理，嚴(yán)格執(zhí)行總分公司未決賠案管理的各項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范未決賠案的處理原則和操作流程，提高未決賠案的估損準(zhǔn)確性，盡量杜絕未決賠案零估損情況的發(fā)生。

（9）加強(qiáng)內(nèi)部信息反饋。理賠環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)向承保部反饋，以促進(jìn)公司承保風(fēng)險(xiǎn)控制，監(jiān)督承保制度的執(zhí)行，從源頭上遏制賠付率的上升勢(shì)頭，協(xié)調(diào)好業(yè)務(wù)發(fā)展和理賠管控的關(guān)系。

（10）加強(qiáng)對(duì)保險(xiǎn)理賠工作的管控與監(jiān)督。

我們公司各部門及下設(shè)各支公司收集在我部門從事保險(xiǎn)理賠服務(wù)、管理過程中發(fā)現(xiàn)的問題及指導(dǎo)性的意見和建議，并對(duì)有幫助性的意見和建議予以采納，進(jìn)而對(duì)保險(xiǎn)理賠服務(wù)、管理工作進(jìn)行整改，全面提高保險(xiǎn)理賠服務(wù)、管理質(zhì)量與效率。

保險(xiǎn)年終工作計(jì)劃 篇10

保險(xiǎn)年度工作計(jì)劃是指在保險(xiǎn)行業(yè)中，每個(gè)年度都需要制定的工作計(jì)劃。該計(jì)劃主要是為了全面規(guī)劃和安排保險(xiǎn)公司在一年內(nèi)的運(yùn)營(yíng)和發(fā)展工作，以實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和提高業(yè)績(jī)，同時(shí)提高客戶的滿意度和忠誠(chéng)度。

保險(xiǎn)年度工作計(jì)劃的制定，是保險(xiǎn)公司管理層的重要任務(wù)。該計(jì)劃需要考慮多方面的因素，比如外部環(huán)境、市場(chǎng)趨勢(shì)、發(fā)展方向、競(jìng)爭(zhēng)情況、客戶需求等等。對(duì)于保險(xiǎn)公司而言，制定一個(gè)好的年度工作計(jì)劃，能夠有效地提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率。

首先，在制定保險(xiǎn)年度工作計(jì)劃的過程中，需要對(duì)外部環(huán)境進(jìn)行充分的分析和評(píng)估。保險(xiǎn)公司需要了解當(dāng)前國(guó)內(nèi)外的政治、經(jīng)濟(jì)、文化等各方面的情況，以及它們對(duì)企業(yè)發(fā)展的影響。同時(shí)，還需要對(duì)行業(yè)內(nèi)的相關(guān)政策法規(guī)、最新趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)格局等進(jìn)行深入了解，并對(duì)自身的優(yōu)劣勢(shì)進(jìn)行分析。

其次，保險(xiǎn)公司需要明確自身的戰(zhàn)略和目標(biāo)，確定年度發(fā)展方向和營(yíng)銷策略。在制定年度工作計(jì)劃時(shí)，需要考慮許多方面的問題，如產(chǎn)品研發(fā)、渠道建設(shè)、客戶服務(wù)、銷售目標(biāo)等。為了實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，保險(xiǎn)公司必須具備核心競(jìng)爭(zhēng)力，并在業(yè)務(wù)范圍、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、專業(yè)技術(shù)和服務(wù)水平等方面有所提升。

此外，保險(xiǎn)公司還需要加強(qiáng)內(nèi)部管理，優(yōu)化資源配置和配置戰(zhàn)略，提高效率和效益。這包括制定崗位責(zé)任、制訂業(yè)務(wù)流程、實(shí)施績(jī)效管理和統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)等措施，以確保企業(yè)能夠保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)并實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

同時(shí)，為了使計(jì)劃執(zhí)行更加有條理和可行，保險(xiǎn)公司需要建立完善的年度工作計(jì)劃審批和評(píng)估機(jī)制。通過日常監(jiān)督和反饋，及時(shí)調(diào)整和改進(jìn)工作計(jì)劃，并對(duì)執(zhí)行效果進(jìn)行評(píng)估和分析，以降低風(fēng)險(xiǎn)和提高成功率。

在保險(xiǎn)年度工作計(jì)劃中，客戶至上、服務(wù)至誠(chéng)是最核心的理念。保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)從客戶角度考慮，符合客戶需求和期望，并尋求更好的服務(wù)體驗(yàn)和滿意度。在具體實(shí)施時(shí)，建立客戶反饋和投訴機(jī)制，主動(dòng)收集客戶意見和建議，并提供合適的服務(wù)和產(chǎn)品，提高客戶忠誠(chéng)度和滿意度。

綜合來看，制定保險(xiǎn)年度工作計(jì)劃是保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)管理中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。在制定時(shí)，需要全面考慮外部環(huán)境和內(nèi)部資源，明確公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展方向，加強(qiáng)內(nèi)部管理和資源配置，并注重客戶需求和服務(wù)至誠(chéng)，不斷提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率。

保險(xiǎn)年終工作計(jì)劃 篇11

新的一年面貌煥然一新，繼上一年的工作結(jié)束后，我們的工作也取得了更多的成績(jī)和收獲！作為xx保險(xiǎn)從業(yè)人員，在過去一年的工作中，我跟隨公司的發(fā)展，也在各個(gè)階段不斷地為自己制定計(jì)劃，這讓我在最后的年終階段取得了比較好的整體成績(jī)！

而現(xiàn)在，那些努力和奮斗，都已成為歷史。接下來的工作是對(duì)未來的突破和改進(jìn)！以下是我今年的計(jì)劃：

1.學(xué)習(xí)與進(jìn)步

學(xué)習(xí)是進(jìn)步的基礎(chǔ)，也是我們更新自我的重要途徑。在接下來的工作中，首先要認(rèn)清自己在工作中存在的問題，優(yōu)先考慮自己的不足，然后提升自己的長(zhǎng)處。

首先，我想加強(qiáng)對(duì)商業(yè)知識(shí)的掌握，通過學(xué)習(xí)和培訓(xùn)提高對(duì)商業(yè)的理解，積累更多的相關(guān)知識(shí)。分析公司業(yè)務(wù)產(chǎn)品和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品，不斷拓展知識(shí)。

二是強(qiáng)化綜合素質(zhì)，多鍛煉服務(wù)、禮儀、工作操作，嚴(yán)格按照企業(yè)的要求和規(guī)范完成工作。與客戶打交道時(shí)，要熱情、細(xì)心、耐心。我們的客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，充分體現(xiàn)了xx保險(xiǎn)的服務(wù)理念。

另外，在課余實(shí)踐中，應(yīng)積極加強(qiáng)學(xué)習(xí)方法，提高自身能力，增強(qiáng)業(yè)務(wù)能力，在實(shí)踐中通過網(wǎng)絡(luò)和書籍提高法律意識(shí)，以確?？梢岳^續(xù)與他人交流。與時(shí)俱進(jìn)，精益求精。

二、提高團(tuán)隊(duì)意識(shí)

在過去的工作中，我一直關(guān)注自己的成長(zhǎng)和工作。這雖然給自己帶來了一定的成長(zhǎng)，但也帶來了很多局限。

在本輪工作中，我會(huì)積極融入團(tuán)隊(duì)，多與團(tuán)隊(duì)成員溝通交流，學(xué)習(xí)他們的優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)，貢獻(xiàn)自己在團(tuán)隊(duì)中的經(jīng)驗(yàn)和能力，分享為領(lǐng)導(dǎo)和團(tuán)隊(duì)分擔(dān)工作壓力，在整體方面積極突破自我。

3. 自我缺陷和自我反省

在過去的一年里，我自己的問題與缺乏耐心和細(xì)心有關(guān)。這導(dǎo)致了我工作中的一些馬虎和服務(wù)問題。這對(duì)我來說也是一個(gè)非常糟糕的問題。在接下來的工作中，我要學(xué)會(huì)調(diào)整自己的思想和心態(tài)，更加努力地提高作為xx保險(xiǎn)公司一員的責(zé)任感，積極樹立良好的企業(yè)形象，改善工作中的問題！

< p> 新工作即將開始，但未來，我還有很多事情要解決！我會(huì)越來越努力！為下一個(gè)工作任務(wù)繼續(xù)努力！

保險(xiǎn)年終工作計(jì)劃 篇12

20xx年，分公司承保工作以實(shí)現(xiàn)“雙超”目標(biāo)、支持業(yè)務(wù)發(fā)展為導(dǎo)向，進(jìn)行以核保管理為重心調(diào)整為核保服務(wù)為重心的工作重心轉(zhuǎn)換，通過一系列的方案、舉措、整改落實(shí)，核保周期、自動(dòng)核保率、注退率、回退率等核保效率與質(zhì)量指標(biāo)不斷優(yōu)化并繼續(xù)在系統(tǒng)保持較為領(lǐng)先水平，為業(yè)務(wù)有效益增長(zhǎng)把好質(zhì)量關(guān)的同時(shí)，服務(wù)態(tài)度和方式也有了較大的改善，贏得機(jī)構(gòu)和客戶較好口碑，有力的支持了業(yè)務(wù)發(fā)展，全面達(dá)成總分公司賦予的各項(xiàng)承保工作任務(wù)。為了在20xx年公司實(shí)現(xiàn)##億業(yè)務(wù)規(guī)模提供專業(yè)、高效的核保支持，20xx年，我們將按照“實(shí)施一項(xiàng)工程、落實(shí)兩項(xiàng)優(yōu)化、做出三個(gè)亮點(diǎn)、達(dá)到四個(gè)目標(biāo)”的工作方案來提高服務(wù)水平和效率，支持業(yè)務(wù)發(fā)展。

一、實(shí)施一項(xiàng)工程----核保人從“執(zhí)行者”到“管理者”的角色轉(zhuǎn)換工程。

要解決好服務(wù)態(tài)度、服務(wù)方法的問題，不僅僅是要求核保人遵守時(shí)間、語(yǔ)言規(guī)范、執(zhí)行政策、耐心解答的工作方法問題，必須要核保人員實(shí)現(xiàn)角色轉(zhuǎn)換，從一個(gè)承保政策的機(jī)械執(zhí)行者，到有能力為機(jī)構(gòu)提供解決方案、進(jìn)行有一定深度有現(xiàn)實(shí)意義的核保分析與管理建議的核保管理者的角色轉(zhuǎn)換。為此，承保中心將通過 “放飛夢(mèng)想—我的三年職業(yè)生涯規(guī)劃”主題演講討論活動(dòng)進(jìn)行思想動(dòng)員，通過技能培訓(xùn)、通過讓員工參與不同專題分析、論壇活動(dòng)，通過換位補(bǔ)位輪崗調(diào)崗等工作措施，通過增加“同一標(biāo)的兩次要求提交資料考核扣分”等考核評(píng)價(jià)來促進(jìn)角色轉(zhuǎn)換，注重員工的成長(zhǎng)性培養(yǎng)，用專業(yè)、高效的核保隊(duì)伍來實(shí)現(xiàn)對(duì)業(yè)務(wù)的支持。

二、落實(shí)兩項(xiàng)優(yōu)化--流程、服務(wù)優(yōu)化。

流程優(yōu)化—因各險(xiǎn)種的風(fēng)險(xiǎn)度不同、費(fèi)率不同、保額不同，總公司對(duì)其相應(yīng)核保要求不同，總公司對(duì)核保人授予的核保權(quán)限也有較大區(qū)別，由此決定的工作量和需要的核保時(shí)間也不同。目前總公司授予##分公司高級(jí)別核保權(quán)限的人數(shù)十分有限，加之非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)量在時(shí)間和機(jī)構(gòu)間分布不均衡，一些險(xiǎn)種核保出單等待時(shí)間長(zhǎng)，機(jī)構(gòu)意見大，也與當(dāng)前業(yè)務(wù)快速發(fā)展的需要不相適應(yīng)。20xx年，承保中心將對(duì)現(xiàn)有承保流程及核保權(quán)限、各險(xiǎn)種業(yè)務(wù)量在時(shí)間、機(jī)構(gòu)間、核保人的分布上做深度分析論證，制定權(quán)限與人力配置優(yōu)化方案，優(yōu)化核保流程。

服務(wù)優(yōu)化—通過開展“到基層”、“幫基層”、“教基層”活動(dòng)，把核保服務(wù)從對(duì)機(jī)構(gòu)業(yè)管、錄單、單證延伸到銷售人員、客戶，切實(shí)優(yōu)化服務(wù)。制定方案，明確內(nèi)容、時(shí)間，全體核保人員“到基層”工作，解決體驗(yàn)和換位思考、主動(dòng)為機(jī)構(gòu)出主意的優(yōu)化服務(wù)；通過制定展板、宣傳畫、手冊(cè)“幫基層”，讓客戶和銷售人員對(duì)驗(yàn)車方式、建意險(xiǎn)投保資料、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)投保資料、影像掃描方法等疑難雜癥以問答、圖片、編順口溜等淺顯易懂醒目的方式張貼，幫助銷售人員和客戶及時(shí)掌握，增強(qiáng)理解配合，達(dá)到規(guī)范、高效的效果；到機(jī)構(gòu)和重點(diǎn)客戶、中介渠道“教基層”錄單人員、銷售人員了解錄單流程、要件，優(yōu)化服務(wù)。

三、做出三個(gè)亮點(diǎn)—我們將在年內(nèi)申報(bào)承運(yùn)人責(zé)任險(xiǎn)自動(dòng)核保、完善承保專用印章管理流程、承保檔案省級(jí)集中、貨運(yùn)險(xiǎn)APP出單等創(chuàng)新項(xiàng)目，至少三個(gè)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新，以防范風(fēng)險(xiǎn)、提高效率。

承運(yùn)人責(zé)任險(xiǎn)自動(dòng)核保：該險(xiǎn)種系與車險(xiǎn)配套險(xiǎn)種，具有同質(zhì)化程度高、量大、規(guī)律性強(qiáng)、核保難度低的特點(diǎn)，我們將組成專題小組實(shí)行技術(shù)革新，制定對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)改造和編寫承運(yùn)人自動(dòng)核保規(guī)則上報(bào)總公司，年內(nèi)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)核保，以提高效率從而提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、節(jié)約人力、支持業(yè)務(wù)發(fā)展。

規(guī)范承保專用印章管理：在20xx年調(diào)研中，機(jī)構(gòu)普遍反映承保專用印章業(yè)使用量大，承保專用章蓋章方式傳統(tǒng)、用章量大，風(fēng)險(xiǎn)高、易漏蓋影響客戶年審或其他事項(xiàng)、蓋章已經(jīng)成了業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)巨大負(fù)擔(dān)和極不情愿的事，機(jī)構(gòu)和客戶意見很大。20xx年，承保中心將開展對(duì)印章名稱、行政級(jí)次、蓋章方式、蓋章責(zé)任調(diào)研評(píng)估，提出切實(shí)可行的完善承保專用章使用管理方案上報(bào)總公司，以緩解當(dāng)前的矛盾和問題，解決好服務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)管理的問題。

實(shí)現(xiàn)承保檔案省級(jí)集中管理：承保中心將選取價(jià)優(yōu)、方便的場(chǎng)地，建立規(guī)范、安全的承保檔案管理室和管理流程，實(shí)現(xiàn)承保檔案省級(jí)集中管理。

APP出單流程設(shè)計(jì)：申報(bào)并開展貨運(yùn)險(xiǎn)通過手機(jī)APP出單方案設(shè)計(jì)，以滿足貨運(yùn)險(xiǎn)時(shí)效要求高、風(fēng)險(xiǎn)大的支持和管理要求。

四、達(dá)到四個(gè)目標(biāo)—指標(biāo)好、能力強(qiáng)、服務(wù)優(yōu)、隊(duì)伍穩(wěn)，使承保工作保持較高的專業(yè)和服務(wù)水平。

指標(biāo)：對(duì)總公司下達(dá)的核保周期、注退率、回退率、車險(xiǎn)自動(dòng)核保率等承保管理指標(biāo)、對(duì)總公司下達(dá)各項(xiàng)工作目標(biāo)完成好；

1、20xx年達(dá)成以下核保質(zhì)量指標(biāo)

（1）核?；赝寺省?%；

（2）差錯(cuò)率：出單人員保單錄入差錯(cuò)率控制在#%以內(nèi)，核保人員保單核保差錯(cuò)率控制在#%以內(nèi)；

2、20xx年達(dá)成以下核保效率指標(biāo)

（1）車險(xiǎn)保單錄單時(shí)間≤#分鐘；

（2）商業(yè)車險(xiǎn)核保周期≤#分鐘，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)核保周期≤##分鐘，意健險(xiǎn)核保周期≤##分鐘；

（3）車險(xiǎn)保單自核通過率≥##%。

3、管理指標(biāo)

（1）保單批注退率≤#.#%。

（2）單證浪費(fèi)率：合理預(yù)估征訂有價(jià)單證，避免成本浪費(fèi)，單證浪費(fèi)率控制在###%以內(nèi)。

能力強(qiáng)：對(duì)機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)、培訓(xùn)能力強(qiáng)，對(duì)工作完成的效率質(zhì)量強(qiáng)，對(duì)工作的分析、管理能力強(qiáng)。

服務(wù)優(yōu)：對(duì)機(jī)構(gòu)的服務(wù)意識(shí)好、方法多；對(duì)部門間的配合服務(wù)優(yōu)。

隊(duì)伍穩(wěn)：營(yíng)造員工團(tuán)結(jié)、上進(jìn)、有擔(dān)當(dāng)?shù)姆諊形Φ膱F(tuán)隊(duì)，形成部門有人愿意來、工作充實(shí)、離開不抱怨良性團(tuán)隊(duì)而穩(wěn)定隊(duì)伍。

五、20xx年具體工作安排

一季度以定政策、抓思想、定考核為主，二季度落實(shí)兩項(xiàng)優(yōu)化和亮點(diǎn)工程，三季度重點(diǎn)抓培訓(xùn)和大比武，四季度開展調(diào)研總結(jié)。系統(tǒng)性開展培訓(xùn)學(xué)習(xí)：開展一季度一次全轄視頻培訓(xùn)，以承保政策、系統(tǒng)操作、重點(diǎn)問題與風(fēng)險(xiǎn)分析為主要內(nèi)容；年度開展全轄單證、錄單員、業(yè)管人員各一次現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)與考試；每月至少一次部門內(nèi)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

（一）一季度工作計(jì)劃

1、出臺(tái)承保手冊(cè)；

2、出臺(tái)“到基層、幫基層、教基層”方案；

3、制定“國(guó)十條”落地部門牽頭的項(xiàng)目實(shí)施方案；

4、開展已保財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)高危風(fēng)險(xiǎn)排查與分析活動(dòng)；

5、組織制定APP貨運(yùn)險(xiǎn)出單方案并實(shí)施；

6、組織制定承運(yùn)人責(zé)任險(xiǎn)自核方案；

7、修訂崗位考核考核方案；

8、梳理完善承保管理制度；

9、AB崗及輪崗規(guī)劃出臺(tái)；

10、組織開展“放飛夢(mèng)想-我的三年職業(yè)規(guī)劃”演講活動(dòng)；

11、全轄視頻培訓(xùn)（承保政策、系統(tǒng)操作培訓(xùn)，風(fēng)險(xiǎn)案例分析）。

（二）二季度工作計(jì)劃

1、亮點(diǎn)工程承保檔案集中管理工作啟動(dòng)；

2、亮點(diǎn)工程

啟動(dòng)承保印章管理情況調(diào)研；

3、AB崗及輪崗實(shí)施；

4、“到基層、幫基層、教基層”活動(dòng)實(shí)施；

5、全轄視頻培訓(xùn)（承保政策、系統(tǒng)操作培訓(xùn)，風(fēng)險(xiǎn)案例分析）；

6、實(shí)施承運(yùn)人責(zé)任險(xiǎn)自動(dòng)核保。

（三）三季度工作計(jì)劃

1、開展錄單員培訓(xùn)；

2、開展單證管理員培訓(xùn)；

3、開展職業(yè)經(jīng)理人培訓(xùn)；（WWw.JHT868.coM 合同范本網(wǎng)）

4、開展第三屆承保大比武活動(dòng)。

（四）、四季度工作計(jì)劃

1、組織開展承保工作調(diào)研活動(dòng)；

2、全轄視頻培訓(xùn)（承保政策、系統(tǒng)操作培訓(xùn)，風(fēng)險(xiǎn)案例分析）；

3、總結(jié)考評(píng)。

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